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前沿熱點:金融產品周報:權益ETF系列:海外初步企穩(wěn),情緒冰點后可期待市場反抽

來源:東吳證券2025-11-23 20:06:48


(資料圖)

(以下內容從東吳證券《金融產品周報:權益ETF系列:海外初步企穩(wěn),情緒冰點后可期待市場反抽》研報附件原文摘錄)事件A股市場行情概述:(2025.11.17-2025.11.21)主要寬基指數(shù)漲跌幅:排名前三名的寬基指數(shù)分別為:上證50(-1.87%),深證紅利(-2.09%),紅利指數(shù)(-2.57%);排名后三名的寬基指數(shù)分別為:北證50(-9.77%),萬得微盤股日頻等權指數(shù)(-8.22%),中證2000(-7.37%)。風格指數(shù)漲跌幅:排名前三名的風格指數(shù)分別為:大盤價值(-0.78%),金融(風格.中信)(-1.80%),國證價值(-2.48%);排名后三名的風格指數(shù)分別為:小盤成長(-6.21%),成長(風格.中信)(-6.12%),小盤價值(-5.99%)。申萬一級行業(yè)指數(shù)漲跌幅:排名前三名的申萬一級行業(yè)指數(shù)分別為:銀行(0.42%),傳媒(-1.41%),家用電器(-1.47%)。排名后三名的申萬一級行業(yè)指數(shù)分別為:電力設備(-9.92%),綜合(-9.26%),基礎化工(-8.15%)。A股市場行情展望:(2025.11.24-2025.11.28)觀點:海外初步企穩(wěn),情緒冰點后可期待市場反抽。11月整體走勢判斷:2025年11月,宏觀擇時模型的月度評分是-5分,歷史上該分數(shù)萬得全A指數(shù)調整的概率較大。而日歷效益則顯示,每年11月指數(shù)上漲的概率較大(尤其是小微盤)。因此整體而言,我們認為11月份萬得全A指數(shù)可能會進入一個短期的調整,但調整空間相對有限,同時小微盤可能表現(xiàn)會相對較好。11月17日隨著情緒端的高位標的(合富中國、平潭發(fā)展、海峽創(chuàng)新)依次停牌,小微盤的情緒受到了較大的影響,本周每天跌停家數(shù)也較之前大幅度增長。因此小微盤方向的基金后續(xù)我們不再繼續(xù)推薦。11月21日,隨著美股的高開低走,國內市場a股和港股均出現(xiàn)了較大幅度的調整,全天成交量呈現(xiàn)相對放大的特征。根據(jù)今年以來的漲跌家數(shù)規(guī)律,通常全天上漲家數(shù)不足1000家的時候,第二天發(fā)生反彈的概率較大,因此我們可以期待情緒冰點后的企穩(wěn)反抽。周內大盤調整期間,相對有資金認可的幾個板塊可以關注一下:在11月20日之前,算力板塊到達前期震蕩箱體的下沿,出現(xiàn)反抽的跡象,雖然力度較弱,但已經(jīng)有資金進場博弈反抽力度;11月20日,恒生創(chuàng)新藥指數(shù)在恒生科技仍然是調整的狀態(tài)下,呈現(xiàn)低位翻紅的狀態(tài);傳媒板塊在11月21日大盤整體較弱的情況下,行業(yè)指數(shù)在行業(yè)漲跌幅排名列第一名。此外,上周恒生創(chuàng)新藥指數(shù)在我們的模型中觸發(fā)局部底右側信號(歷史勝率約80%),本周雖然有所回調,但仍然屬于模型內正常的波動范圍,暫時并沒有觸發(fā)失敗止損的信號。下周如果美股有所企穩(wěn)的話(周五的美股已經(jīng)企穩(wěn)翻紅),恒生創(chuàng)新藥也有望重新進行企穩(wěn)。基金配置建議:根據(jù)我們上述行情研判,我們認為后續(xù)市場可能會處于寬幅震蕩的行情,同時等待海外市場的進一步企穩(wěn)。但市場已經(jīng)運行至此點位,不妨可以樂觀一些。因此從基金配置的角度,我們建議進行均衡型的ETF配置。風險提示:1)模型基于歷史數(shù)據(jù)測算,未來存在失效風險;2)宏觀經(jīng)濟不及預期;3)發(fā)生重大預期外的宏觀事件。

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