據(jù)上海清算所10月21日消息，中國(guó)海外發(fā)展（00688.HK）全資附屬公司中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中海企發(fā)”）將發(fā)行2022年度第五期中期票據(jù)，并將在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)上市，發(fā)行總規(guī)模為10億元，發(fā)行期限為5年期，申購(gòu)區(qū)間為2.8%~3.5%。
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上述中期票據(jù)的申購(gòu)期間為2022年10月25日09:00-10月26日17:30，發(fā)行時(shí)間為10月25日-10月26日。
募集的資金擬全部用于商品房項(xiàng)目建設(shè)，包括位于天津的多倫道項(xiàng)目、安江里項(xiàng)目，位于湖南省長(zhǎng)沙的紅星天華項(xiàng)目。發(fā)行人承諾以上項(xiàng)目中，企業(yè)自有資金均不低于該開(kāi)發(fā)項(xiàng)目總投資的30%。
募集說(shuō)明顯示，中海企發(fā)最近三年及一期末資產(chǎn)負(fù)債率分別為72.91%、71.60%、70.40%和69.74%，近三年及一期末資產(chǎn)負(fù)債率呈小幅下降趨勢(shì)，資產(chǎn)負(fù)債率均值為71.16%。
截至2021年末，中海企發(fā)有息債務(wù)總額1252.11億元。其中，一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款、應(yīng)付債券為322.95億元，占比25.79%；應(yīng)付債券303.84億元，占比24.27%；長(zhǎng)期借款為598.99億元，占比47.84%。
據(jù)中國(guó)海外發(fā)展的公告信息統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，中海企發(fā)在公開(kāi)市場(chǎng)已發(fā)行165億元債券，包括90億元中期票據(jù)和75億元公司債。
1月14日發(fā)行中海企業(yè)2022年度第一期中期票據(jù)30億元，分兩個(gè)品種，“22中海企業(yè)MTN001B”發(fā)行規(guī)模為12億元，發(fā)行期限為5年，票面利率為3.25%；“22中海企業(yè)MTN001A”發(fā)行規(guī)模為18億元，發(fā)行期限為3年，票面利率為2.88%。
2月23日發(fā)行中海企業(yè)2022年度第二期綠色中期票據(jù)“22中海企業(yè)MTN002綠色”，發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行期限5年，票面利率3.22%。
5月25日，中海企業(yè)2022年度第三期中期票據(jù)（品種二）“22中海企業(yè)MTN003B”，發(fā)行金額10億元，發(fā)行利率3.10%，期限5年。中海企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司2022年度第三期中期票據(jù)（品種一）“22中海企業(yè)MTN003A”，發(fā)行規(guī)模20億元，票面利率2.63%，發(fā)行期限3年。
7月25日，中海企業(yè)發(fā)行2022年度第四期中期票據(jù)“22中海企業(yè)MTN004”，發(fā)行總額20億元，發(fā)行利率3.26%，期限5年。
公司債方面，4月19日，中海企業(yè)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（品種一）“22中海01”，發(fā)行規(guī)模20億元，期限3年，票面利率3.05%；中海企業(yè)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（品種二）“22中海02”，發(fā)行規(guī)模10億元，期限5年，票面利率3.5%。
5月17日，中海企業(yè)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（品種一）“22中海03”，發(fā)行規(guī)模15億元，期限3年，票面利率2.75%；中海企業(yè)?2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第二期）（品種一）“22中海04”，發(fā)行規(guī)模15億元，期限5年，票面利率3.48%。
9月26日，中海企業(yè)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第三期)(品種一)“22中海05”，發(fā)行規(guī)模10億元，期限3年，票面利率2.40%；中海企業(yè)2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第三期）(品種二)“22中海06”，發(fā)行規(guī)模5億元，期限5年，票面利率3.15%
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